耐火材料行业新进入者需关注的趋势及发展问题

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1.耐火材料行业概述

耐火材料是指耐火材料为1580℃或更高的无机非金属材料,包括天然矿石(耐火原材料)和根据某些工艺和要求按照某些工艺加工的各种产品(耐火产品)。高温机械性能和良好的体积稳定性。耐火材料是钢铁,有色金属,石化,建材,机械,电力,环保乃至国防等高温行业的重要基础材料。它们也是各种高温工业热炉和设备不可或缺的重要支撑材料。

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相关报告:北京普华优信息咨询有限公司《2019-2025年中国耐火材料行业供需格局及前景预测报告》

据统计,2017年全国耐火材料产量为2293万吨,同比下降0.4%。其中,致密型耐火制品1297万吨,同比下降4.51%;保温耐火制品51.16万吨,同比增长10.13%;异型耐火产品为94.39万吨,同比下降4.27%。全国耐火原料进出口贸易总额33.1亿美元,比上年同期增长20.45%。全国耐火原料出口总量为638.9万吨,同比增长22.78%。耐火制品出口综合平均价格同比上涨11.85%,连续两年停止价格下跌趋势。然而,自2012年以来,耐火原料出口综合平均价格连续六年下降,2017年同比下降11.64%。

从产业布局来看,中国的耐火材料主要集中在河南,辽宁和山东等省。三省的耐火产品产量占该国耐火材料总产量的80%以上。河南和山东是铝硅耐火材料的主要产区,辽宁是镁质耐火材料的生产基地。

在市场需求的推动下,中国耐火材料行业发展迅速,生产技术和设备水平不断提高,产品质量不断提高,品种结构不断完善。到目前为止,我国耐火制品的品种和总量不仅满足了国内高温工业发展的需要,而且还供应给亚洲,欧洲和美洲的150多个国家和地区。多年来,出口量在世界上排名第一。

2,有利因素

(1)支持国家政策

“十三五”期间,国家,地方和行业政策进一步完善,为耐火材料行业实现健康,可持续发展创造了条件。 “十三五”期间发展的减少将为行业规范市场秩序,联合重组,提高生产集中度提供良好机遇。

中央银行发布了中国银行[2017]第48号《中国人民银行办公厅关于做好 2017 年信贷政策工作的意见》,表明钢铁和煤炭等产能过剩行业市场竞争但暂时困难的高质量骨干企业继续提供信贷支持以满足合理需求企业资金需求。此政策的出台有望进一步提高耐火材料企业的回报,减少应收账款,促进资金的撤离。随着耐火材料行业的上升趋势的延续,企业的盈利空间将得到更充分的释放。

2013年,工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》。这是近64年来中国耐火材料行业发展史上第一次政府部门发布相关产业发展专项文件。耐火材料作为国民经济和高温工业不可或缺的基础材料的重要地位已得到证实。耐火材料行业作为一个独立的行业,负责管理和监管,并纳入政府主管部门的管理程序。 2014年底,引入《耐火材料行业规范条件(2014 年本)》引导合理投资,遏制低水平重复建设,加快结构调整,促进耐火材料行业健康持续发展。相关政策为耐火材料行业加快联合重组,提高生产集中度,促进节能环保,安全生产从国家政策和产业发展两个层面奠定了良好的政策基础。

(2)资源优势

中国有较为丰富的耐火原料资源,耐火原料主要有高铝矾土,菱镁矿,石墨等。这些资源储量大,品位高,易开采。中国镁矿品质优良,品种优良,总资源量达100多亿吨,主要分布在陕西,辽宁,吉林,河南,云南等地;中国的铝土矿分布广泛,资源总储量超过50亿元;石墨主产区为黑龙江,山东,内蒙古,河南等地,石墨储量居世界第一。中国耐火原料在选择,纯化,均质化,合成,改性,高温煅烧,品种扩大,质量提高等方面取得了显着成效。因此,中国耐火材料的生产具有独特的资源优势。

3.行业规模和产值

4.行业发展趋势

据国家统计局统计,有近2000家企业生产耐火原料和产品,但仅生产100多种耐火原料和产品,年销售收入超过1亿元。前60家耐火制品的销售收入仅占全国耐火制品年销售收入的30%左右。前十大耐火材料制造商仅占约15%。耐火材料企业的初期投资相对较小,门槛低导致规模小,生产企业数量多,导致产业集中度低。

由于资源依赖性高,行业竞争激烈,耐火材料生产效率低,行业的上游一体化和行业的扩张迫在眉睫。另一方面,随着下游产业的不断整合,对耐火材料的要求将逐步提高。产品升级改造也将成为未来耐火材料行业的主要发展方向。国家出台了一系列指导性文件,旨在整合和引导耐火材料行业解决工业效率低下问题,鼓励行业领导者及时整合和重组某些行业,优化行业竞争环境。

根据工业和信息化部发布的《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》,到2020年,耐火材料使用后的回收率将高于75%,十大企业的产业集中度将提高到45%。根据中国耐火材料工业协会公布的统计数据,2015年中国耐火材料行业的CR10浓度仅为8.95%,远低于25%的发展目标。因此,未来中国的耐火材料行业将通过产业升级,兼并和收购等手段继续增加产业集中度。

5.行业规模和产值预测

6.新进入障碍

(1)技术和人才障碍

在耐火材料行业,不定形耐火材料,中高档烧成,非烧砖,陶瓷纤维和产品,以及脱硫喷枪,混合头和其他功能性耐火产品的配方,生产工艺,研究和发展水平,技术能力,知识产权存在很高的技术壁垒。由于钢铁冶金,水泥等不同行业对耐火材料的个性化需求,钢铁冶金,水泥,玻璃等下游行业的耐火材料整体承包逐渐成为主流模式,技术支持耐火材料行业。各种各样的施工,现场施工水平和不断的研发设计能力提出了更高的要求,从而形成了更高的技术壁垒。

随着耐火材料行业新材料技术的发展,以及行业的技术进步和产业升级,耐火材料逐渐向高科技材料发展,对技术人才的要求也越来越高。具有丰富理论知识和丰富生产经验的综合技术团队,以及与各行业相匹配的综合技术团队,在耐火材料企业的发展中发挥着重要作用。因此,是否有大量技术和实用人才相结合是高端耐火材料市场的关键因素。

(2)营销障碍

钢铁冶金,水泥,玻璃等高温行业都在向大规模,集中化的方向发展。生产能力逐渐集中在少数优势企业。耐火材料的使用对高温工业产品的质量有很大影响。因此,大型企业有相关的耐火产品。选择非常谨慎,通常需要很长时间才能验证,只有具有足够规模和技术实力的公司才能成为他们的长期供应商。因此,钢铁冶金和其他高温行业要求供应商保持稳定并且不易更换。同时,对于实施耐火材料整体承包的企业,他们通常与所服务的高温工业企业签订长期合作协议,这已成为后来者进入的障碍。

(3)资金障碍

耐火材料行业集中度较低,大多数下游客户是大型钢铁公司,对资金结算方式有很大的控制作用。客户处于强势地位的情况在短期内难以改善,导致行业回收期较长,应收账款较多,资金紧张的情况普遍存在。在没有一定财力的情况下,企业的正常生产经营将难以保证。另一方面,行业以钢铁行业主辅行业分离政策为指导,逐步推动整体承包业务的发展。整体承包业务要求耐火材料企业进行一定的资本投资,这也增加了行业新进入资本的潜力。要求。

(4)品牌障碍

功能性耐火喷枪外观相似,但内部结构复杂,不同品牌喷枪质量差异很大。下游钢厂越来越意识到喷枪的品牌,高质量的喷枪和脱硫剂实际上可以降低钢厂的成本。新成立的生产喷枪的公司需要花费更多的精力和资源才能使市场变得可以接受。

7.行业发展中的问题

(1)行业集中度低,整体竞争力弱;

营口蓝白,浙江自力,北京利尔,阜阳峪和山东庐阳跻身国内五大耐火制品之列。 2015年,中国耐火材料行业集中度CR10仅为8.95%。根据中国耐火材料工业协会发布的《2014 年我国耐火材料行业竞争格局及市场前景展望》,发达国家的耐火材料市场在发展初期经历了小规模和恶性竞争的阶段,并进行了适者生存和兼并和收购。目前,除中国外,几个大型耐火材料集团控制着全球大部分耐火材料市场,市场集中度CR10约为60%。

目前,我国耐火材料企业的设备水平参差不齐,自动化水平有待提高,劳动生产率低,产品质量稳定性不足,技术资源分散。这些方面在不同程度上制约了行业的健康稳定发展。与国外相比。整体竞争力薄弱。在“十三五”期间,中国经济经历了从规模经济向创新,效率和质量的转变。高温行业正在经历升级和转型阶段。下游主要钢铁行业的产品结构调整和产品升级将是难以应对的。需求结构和需求带来了新的变化。随着耐火材料品种结构的更新,技术的进步,产品质量的不断提高,中国耐火材料企业的整体竞争力有望提高。

(2)产能过剩和行业竞争激烈

耐火材料行业是最早进入市场的行业之一。进入门槛低,投资额度大或小,部分产品生产过程相对简单,导致普通耐火材料产品供过于求,技术附加值低。高端,高价值耐火材料产品的生产能力也趋于饱和。受产能过剩影响,耐火材料市场价格竞争激烈,给生产企业带来压力,降低产品价格,降低企业质量。

(3)研究和创新能力需要提高

耐火材料行业的研发投入增长缓慢,研发资源配置不合理,基础研究相对薄弱,研究机构缺乏公益性,研发平台落后;研发项目不具有前瞻性,转换或应用过程中的问题也不够充分。及时准确,难以引领和支持耐火材料行业的发展。国际先进的跨国公司可以继续投资于产品研发,具有强大的技术储备和研发能力,而国内耐火材料制造商往往不愿意在研发上投入太多,无法开发出与跨国公司相媲美的优质产品。研究和创新需要改进。 “十三五”期间,“创新,协调,绿色,开放,共享”五大发展理念和“能力,去库存,去杠杆化,降低成本,短期”的五大关键任务-boarding“将促进耐火材料。绿色制造和节能技术的应用和创新将促进耐火材料产业链的协同创新和发展,耐火材料行业自身的技术创新能源有望得到进一步提升。